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Stratégies Patrimoniale et Fiscale ( Page 1 /
3 ) (dont ISF; retraite et prévoyance..)
La démarche stratégique dérive d'une démarche claire comportant
successivement : simulations financières). L'élaboration d'une stratégie
patrimoniale comprend deux grandes
phases successives qui - en
fonction des circonstances et des intervenants - pourront être conduites
directement ou bien en liaison avec des spécialistes ou des experts :
(Le choix des moyens et des
méthodes fera l'objet d'un consensus préalable entre le conseil en gestion de
patrimoine et sa clientèle; le plus
souvent cependant ces moyens prendront la forme de réunions ou de contacts
plus ou moins informels en fonction de l'importance
ou de la confidentialité des informations à traiter ou de l'urgence à les
traiter ..) Le consultant s'engage à
analyser en profondeur, à organiser et à interpréter dans toute leur ampleur
et en tenant compte de toutes les
conséquences qui peuvent en découler les informations que lui fournit chacun de ses clients . Le ou les résultats obtenus
sont rassemblés dans un rapport stratégique qui fait le point sur la
situation actuelle en mettant en exergue
les points forts et les points de faiblesse du patrimoine concerné et qui
propose les solutions les mieux à même
de définir une stratégie sur le court le moyen et le long terme en adéquation
avec les objectifs visés. Une fois la
stratégie présentée, le client est libre de poursuivre ou non la
relation par un suivi dans le temps (diverses solutions forfaitaire ou par abonnement sont
proposées : les demander par e-mail)
(*) Eventuellement et en tant que de
besoin un audit patrimonial pourra être mené.
Conçue dans une perspective de
planification à moyen / long terme, elle a pour but ultime de favoriser l'adaptation des solutions proposée aux
évolutions de la situation personnelle du client ou aux modifications conjoncturales de l'environnement. Elle peut concerner tant un parent que ces
enfants ou ces petits enfants.
souscription d'assurance
vie, prêt sans intérêts, aide
alimentaire, prêt d'une partie du patrimoine, etc..)
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