Particuliers

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Le nombre de particuliers disposant d’un patrimoine conséquent n’a cessé de croître ces dernières années en dépit de

périodes de crises économiques et boursières et de leurs conséquences sur la fortune des gens. Beaucoup de particuliers

sont ainsi désormais propriétaires d’un patrimoine fortement varié mais ont du mal à se faire une idée très précise de la

répartition de ce patrimoine, ce dont ils auraient pourtant besoin afin de prendre dans un avenir proche ou lointain des

décisions qu’ils estiment importantes, pour eux-mêmes ou pour leur famille.

S’estimant pas ou peu compétents pour procéder par eux–mêmes à l’analyse approfondie de leur patrimoine tenant

compte des réglementations en vigueur qui en forgent les contours et en déterminent la valeur, ils hésitent à faire appel à

des professionnels spécialisés (banquiers, gestionnaires de patrimoine, …) en raison estiment–ils souvent de leur manque

d’indépendance voire de confidentialité. Bref, ces personnes - fort nombreuses selon certaines enquête – souhaitent connaître

parfaitement le contenu de leur patrimoine mais ne souhaitent pas perdre leur identité ou leur argent en faisant appel à des

financiers ou à des professionnels de la gestion patrimoniale, qui risqueraient de biaiser leurs analyses pour parvenir à leur

faire accepter un placement ou les orienter vers un organisme de placement dont ils n’ont manifestement pas besoin.

Pour répondre à ce personnes hésitantes et partant très désireuses de « voir » comment se distribue exactement leur

patrimoine, nous leur proposons nos services sous la forme d’un audit patrimonial complet. Ceux-ci, parfaitement

libres de tous liens avec un quelconque organisation financière ou un quelconque professionnel ou patrimoine, sont

le gage de notre indépendance et de la justesse de nos missions.

L'audit patrimonial permet d'avoir une photographie de l'état du patrimoine au jour où il est effectué. Notre audit

permet donc d'apprécier dans le détail les forces et les faiblesses de ce patrimoine globalement et à ses différents

niveaux. Il permet en tant que de besoin d'établir des simulations prospectives débouchant sur des propositions

d'action très ciblées en fonction des atouts et des carences du patrimoine et des orientations souhaitées ou

projetées dans un avenir proche et lointain.